行業(yè)動態(tài)

 

    　　行業(yè)近況

 

    　　本周全球儲能概念股項目共計新增6371 MW/17292 MWh（除一項30 MWh抽水蓄能外，其余都為電化學儲能），中國/美國分別新增約1413/ 1398 MW。

 

    　　日內電價看，德國/美國加州/澳洲新南威爾士平均峰谷價差分別達1.1/1.1/1.3 元/度；其中澳洲QLD于周三觸發(fā)極端正電價。

 

    　　評論

 

    　　風光+儲占新增儲能項目九成以上，國內表前側需求旺盛。根據公開招標數據，本周全球儲能項目共計新增6371 MW/17292 MWh（除一項30 MWh抽水蓄能外，其余都為電化學儲能），中國/美國分別新增約1413/ 1398MW。地區(qū)上看，國內風光+儲項目新增1393MW，占總新增項目九成以上；其中9 個風儲項目公告，涵蓋內蒙古210 MW/420 MWh項目招標、廣西140 MW/275 MWh項目獲批；安徽省計劃本年度新增新型儲能裝機700MW，截至一季度末累積建成224 MW/260 MWh。美國四州分別公告百兆瓦級獨立儲能項目；澳洲西澳一項抽水蓄能項目開工建設；印度尼西亞12GWh光儲項目簽訂合作協議，其生產電力將出口新加坡；此外，德國一項光儲項目儲能系統完成簽約。

 

    　　美國加州峰谷價差連續(xù)兩周出現增長，澳洲各地交替出現極端正電價。根據Fraunhofer ISE，LCG以及AEMO批發(fā)電價信息，本周德國平均峰谷價差153 歐元/MWh（約合人民幣1.1 元/度），較上周有所回升、較去年同期增幅明顯。美國主要地區(qū)平均峰谷價差較上周及去年同期增幅都較為明顯，其中加州/德州平均峰谷電價差分別為170/183 美元/MWh（約合人民幣1.1/1.2 元/度），最大峰谷價差494/425 美元/MWh，各地區(qū)間峰谷價差水平較為接近。澳大利亞主要地區(qū)平均峰谷電價差較上周有所回落，NSW/SA/QLD地區(qū)平均峰谷電價差分別為277/354/515 澳元/MWh（約合人民幣1.3/1.7/2.4 元/度），各地區(qū)間峰谷價差水平差異較大；繼上周SA出現極端正電價后，本周三QLD出現極端正電價13200 澳元/MWh；這也是QLD時隔兩周后再次出現極端正電價。

 

    　　估值與建議

 

    　　我們看好全球電化學儲能概念股市場的高成長性，以及高壁壘的電池、逆變器、熱管理、消防設備概念股以及EPC環(huán)節(jié)龍頭公司的業(yè)績高增長。1）鋰電及材料：

 

    　　推薦億緯鋰能、欣旺達（與科技硬件組聯合覆蓋）、恩捷股份、天賜材料、德方納米、星源材質、璞泰來，建議關注：鵬輝能源(未覆蓋)和派能科技（未覆蓋）；2）逆變器：陽光電源、錦浪科技、固德威；3）熱管理：建議關注：英維克(未覆蓋)，申菱環(huán)境概念股（未覆蓋）、科創(chuàng)新源(未覆蓋)；4）消防概念股：建議關注：國安達（未覆蓋）、青鳥消防（未覆蓋）。

 

    　　風險

 

    　　儲能項目落地不及預期，各國儲能龍頭股政策推進不及預期。

 

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