電子行業(yè)龍頭股指數(shù)本周漲跌幅：截至2022年7月1日，申萬電子行業(yè)本周上漲4.08%，跑贏滬深300指數(shù)2.44個百分點，漲幅在31個申萬一級行業(yè)中位列第6位；申萬電子板塊2022年6月以來累計上漲8.65%，跑輸滬深300指數(shù)1.12個百分點；申萬電子板塊2022年至今累計下跌24.45%，跑輸滬深300指數(shù)14.86個百分點。

 

    　　電子行業(yè)二級子板塊本周漲跌幅：截至2022年7月1日，申萬電子板塊的6個二級子板塊除SW元件板塊略有下跌外，其他5個子板塊全部上漲，漲幅從高到低依次為：SW其他電子（8.42%）、SW半導體（6.27%）、SW消費電子（3.67%）、SW電子化學品（2.94%）、SW光學光電子（2.55%）和SW元件（-0.09%）。

 

    　　本周部分新聞和公司動態(tài)：（1）供過于求三星據(jù)悉暫停LCD電視面板采購；（2）臺積電三大客戶蘋果、AMD、英偉達下調訂單量；（3）半導體芯片砍單風暴擴大傳全球前五大MCU廠產(chǎn)品價格腰斬；（4）銅價迎年內最大降幅PCB行業(yè)“減負”與升級同行；（5） Gartner：

 

    　　預計2022年中國智能手機出貨量同比減少18%；（6）韓國5月芯片庫存同比暴增53.4% 全球記憶芯片需求降溫；（7） IDC：Q1全球VR頭顯出貨356.3萬臺Oculus占全球VR市場份額達90%；（8）報告：預計MicroLED智能眼鏡芯片2026年產(chǎn)值為4100萬美元；（9）環(huán)球晶圓德州廠逾80%的產(chǎn)能已被預訂；（10）深南電路：無錫基板一期2022年第二季度產(chǎn)能利用率保持較高水平；（11）揚杰科技：上半年凈利同比預增50%-80%；（12）華虹半導體：與大基金龍頭股等向華虹無錫注資華虹無錫注冊資本增至約25.4億美元；（13）深天馬A：籌劃非公開發(fā)行股票；（14）歐菲光：南昌歐菲光科技有限公司正式從美國商務部工業(yè)和安全局（BIS）實體清單中移除。

 

    　　電子行業(yè)概念股周觀點：從2021年報&2022年一季報的情況來看，電子行業(yè)業(yè)績在22Q1出現(xiàn)分化。一方面，智能手機、筆電、平板電腦等消費類終端需求萎靡，出貨量同比下滑；另一方面，以半導體設備、材料概念股為代表的國產(chǎn)替代主線維持高景氣度，而汽車電子、AR/VR、折疊屏等下游創(chuàng)新為行業(yè)發(fā)展貢獻增量。投資方面，建議從行業(yè)景氣度出發(fā)，把握半導體材料與設備、高端被動元器件、高層數(shù)PCB板、AR/VR、折疊顯示屏、功率半導體、汽車連接器和車載PCB等投資主線。

 

    風險提示：下游需求不如預期，行業(yè)競爭加劇等。

 

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