行業(yè)視點(diǎn)：

 

    光伏：上半年光伏組件招標(biāo)創(chuàng)紀(jì)錄。根據(jù)智匯光伏報(bào)告，今年1-6 月光伏組件招標(biāo)量創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到86.7GW，已接近2021 年全年招標(biāo)量的兩倍，同時(shí)中標(biāo)量也達(dá)到了87.5GW。國企是今年主要光伏招標(biāo)主力軍，華電、國家電投等16 家央國企合計(jì)招標(biāo)規(guī)模占比90.3%。6 月份以來，組件價(jià)格上漲影響了部分光伏項(xiàng)目招標(biāo)的延后，但是海外組件成本接受能力強(qiáng)，且國內(nèi)市場需求確定，產(chǎn)業(yè)鏈短時(shí)壓力不影響中期需求。隨著各個(gè)省份新一批項(xiàng)目指標(biāo)的批復(fù)，以及第二批風(fēng)光大基地項(xiàng)目的開工建設(shè)，國內(nèi)光伏市場景氣將持續(xù)，預(yù)計(jì)今年并網(wǎng)量將超過100GW。

 

    儲能：遼寧發(fā)布示范項(xiàng)目方案，儲能配置比例大幅提高 。7 月12 日，遼寧省發(fā)布了《遼寧省2022 年光伏發(fā)電示范項(xiàng)目建設(shè)方案》優(yōu)先鼓勵(lì)承諾按照建設(shè)光伏功率15%的掛鉤比例（時(shí)長3 小時(shí)以上）配套儲能（含儲熱）設(shè)施，并按照共享儲能方式建設(shè)。遼寧本次示范項(xiàng)目方案在儲能方面凸顯兩大特點(diǎn)，也在一定程度上代表著我國儲能行業(yè)發(fā)展的兩大趨勢。其一，儲能配置規(guī)模大幅提高。文件提到會優(yōu)先鼓勵(lì)承諾按照建設(shè)光伏功率15%的掛鉤比例（時(shí)長3 小時(shí)以上）配套儲能（含儲熱）設(shè)施。其二，要求其按照共享儲能方式建設(shè)。共享儲能模式可以通過建設(shè)大規(guī)模儲能設(shè)施降低單位容量儲能成本，是今年以來非常受開發(fā)商歡迎的儲能建設(shè)模式。

 

    新能源車：需求驅(qū)動下，比亞迪不斷加快電池產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐。2022 年比亞迪銷量持續(xù)創(chuàng)新高，對電池需求不斷增加，同時(shí)也在不斷增加電池產(chǎn)能規(guī)劃及擴(kuò)產(chǎn)。2022 年，比亞迪動力電池規(guī)劃產(chǎn)能312GWh，實(shí)際產(chǎn)能的產(chǎn)出（含儲能）預(yù)計(jì)在100GWh 左右。預(yù)計(jì)2023 年，新增規(guī)劃產(chǎn)能235GWh，預(yù)計(jì)實(shí)際產(chǎn)出在240GWh 左右。預(yù)計(jì)到2024 年，比亞迪的動力電池規(guī)劃產(chǎn)能超過500GWh。隨著下游汽車、儲能行業(yè)景氣度提升，電池產(chǎn)業(yè)鏈仍在加快資本支出，產(chǎn)能建設(shè)加快。

 

    行業(yè)重要信息：

 

    國家電網(wǎng)：399億元風(fēng)光補(bǔ)貼即將下發(fā)。7月15日，國家電網(wǎng)公司發(fā)布《國家電網(wǎng)有限公司關(guān)于2022年年度預(yù)算第1次可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金撥付情況的公告》，發(fā)布2022年第一批補(bǔ)貼資金！文件指出：2022年年度預(yù)算第1次請款，財(cái)政部共預(yù)計(jì)撥付公司可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金年度預(yù)算3,993,719萬元，其中:風(fēng)力發(fā)電1,051,809萬元、太陽能發(fā)電2,606,737萬元、生物質(zhì)能發(fā)電335,173萬元。向財(cái)政部請款程序，相關(guān)資金將在財(cái)政部補(bǔ)助資金到賬后，通知項(xiàng)目業(yè)主單位開具發(fā)票，并嚴(yán)格按政策文件要求，及時(shí)、足額轉(zhuǎn)付。

 

    一周市場表現(xiàn)：

 

    行業(yè)表現(xiàn)：在30個(gè)中信一級行業(yè)中，電力設(shè)備概念股與新能源行業(yè)上漲1.49%，位列第1位；公用事業(yè)行業(yè)本周下跌0.76%，位列第3位。

 

    子板塊表現(xiàn)：子板塊中風(fēng)電、儲能、配電設(shè)備概念股漲幅位列前三位，分別為10.49%、7.41%、5.78%；核電、火電、車用電機(jī)電控漲幅位列后三位，分別為-4.09%、-3.25%、-2.92%。

 

    個(gè)股漲跌幅情況：電力能源行業(yè)上市公司中，金龍羽龍頭股、惠天熱電、金雷股份、金智科技、天順風(fēng)能漲幅位列前五，分別上漲28.68%、26.88%、26.42%、25.82%、23.31%。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)變化、行業(yè)政策不及預(yù)期、市場競爭超預(yù)期

 

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