港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭股。本周（2022.7.29-2022.8.5）恒生指數(shù)上漲0.23%，恒生科技指數(shù)上漲1.95%。主要港股互聯(lián)網(wǎng)公司漲跌幅前三中國(guó)有贊（8.11%）、攜程集團(tuán)-S（7.42%）、京東集團(tuán)-SW（4.96%），漲跌幅后三祖龍娛樂(lè)（-7.80%）、網(wǎng)易-S（-4.70%）、映客（-3.31%）。截至8 月5 日，港股通主要持倉(cāng)港股互聯(lián)網(wǎng)公司騰訊控股（1882.5 億元人民幣，環(huán)比+0.19%）、快手-W（329.7 億元人民幣，環(huán)比-0.38%）、美團(tuán)-W（1050.0 億元人民幣，環(huán)比-0.12%）。

 

    美股互聯(lián)網(wǎng)概念股。本周（2022.7.29-2022.8.5）道瓊斯工業(yè)指數(shù)下降0.13%，納斯達(dá)克指數(shù)概念股上漲2.15%。主要美股互聯(lián)網(wǎng)公司漲跌幅前三為SEA（14.74%）、兆言網(wǎng)絡(luò)（5.91%）、臉書(shū)（5.03%），漲跌幅后三為網(wǎng)易（-4.30%）、TAKE-TWO（-4.20%）、虎牙直播（-2.73%）。

 

    本周行業(yè)觀點(diǎn)：2022 年7 月應(yīng)用&手游海外買(mǎi)量趨勢(shì)先升后降。AppGrowing出海觀察微信公眾號(hào)近日發(fā)布7 月應(yīng)用&手游海外買(mǎi)量月報(bào)，海外應(yīng)用廣告量前期大幅上升，從月初單日最低約55 萬(wàn)條上升至月中單日約100 萬(wàn)條，后呈下降趨勢(shì)；應(yīng)用素材量投放同樣呈現(xiàn)先升后降趨勢(shì)，下旬素材量超過(guò)40 萬(wàn)。海外手游廣告量前期呈上升趨勢(shì)，從月初單日約30 萬(wàn)條增至月中單日最高約47 萬(wàn)條，后期平緩下降；手游素材量投放與廣告量趨同，后期素材投放保持在20 萬(wàn)條以上。

 

    2022 年7 月海外應(yīng)用投放重點(diǎn)類(lèi)別為社交和購(gòu)物，海外手游投放重點(diǎn)類(lèi)別為角色扮、益智解謎和休閑。在重點(diǎn)投放類(lèi)別中，7 月海外應(yīng)用投放廣告量類(lèi)別占比前三為社交類(lèi)16.7%，購(gòu)物類(lèi)16.7%，新聞?lì)?1.2%；投放廣告的APP 數(shù)量占比前三為購(gòu)物類(lèi)14.4%，金融類(lèi)11.3%，工具類(lèi)8.4%。7 月海外手游投放廣告量類(lèi)別占比前三為角色扮演16.0%，益智解謎類(lèi)14.3%，休閑類(lèi)12.0%；投放廣告的手游數(shù)量占比前三為休閑類(lèi)19.4%，益智解謎類(lèi)13.5%，模擬類(lèi)10.6%。

 

    2022 年7 月應(yīng)用&手游海外廣告重點(diǎn)投放地區(qū)占比環(huán)比變動(dòng)平穩(wěn)。7 月海外應(yīng)用廣告投放龍頭股重點(diǎn)地區(qū)為美國(guó)7.4%，巴西3.6%，印度3.5%，其中美國(guó)、巴西、英國(guó)環(huán)比增加0.5pct、0.6pct，0.2pct。7 月海外手游廣告投放重點(diǎn)地區(qū)為美國(guó)6.8%，加拿大3.9%，澳大利亞3.7%，其中美國(guó)、加拿大、澳大利亞環(huán)比增加0.5pct、0.3pct、0.2pct，與上月相比整體沒(méi)有明顯變化。

 

    本周重點(diǎn)數(shù)據(jù)追蹤。1）直播電商概念股：上周（2022.7.25-2022.7.31）抖音直播銷(xiāo)售龍頭股額前十主播中，銷(xiāo)售額合計(jì)8.08 億元，環(huán)比上升28.2%；銷(xiāo)售量合計(jì)2441.5萬(wàn)件，環(huán)比上升193.0%。2）嗶哩嗶哩創(chuàng)作者氛圍：?jiǎn)袅▎袅ń? 天投稿UP主平均占比6.10%，環(huán)比下降0.10pct。3）本周騰訊旗下《王者榮耀》、《和平精英》、《英雄聯(lián)盟手游》和網(wǎng)易旗下《夢(mèng)幻西游》近7 日日均iPhone 中國(guó)收入分別達(dá)366.7 萬(wàn)美元、194.4 萬(wàn)美元、43.5 萬(wàn)美元和82.6 萬(wàn)美元，領(lǐng)先同業(yè)。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管變化、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈。

 

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