本周觀點：7 月百強銷售低迷，國央企優(yōu)勢彰顯億翰數據顯示，2022 年1-7 月百強房企累計銷售額同比-45.8%，百強房概念股企銷售再度走低，央國企相對優(yōu)勢擴大。地產風波影響下，7 月28 日政治局會議上已明確穩(wěn)定市場的優(yōu)先級，我們期待后續(xù)更多針對市場托底龍頭股和房企紓困政策空間。

 

    上周行情回顧

 

    上周滬深300 指數下跌0.32%，房地產開發(fā)板塊下跌4.78%，房地產服務龍頭股板塊下跌3.82%，其中物業(yè)管理概念股子板塊下跌2.50%。

 

    重點公司及動態(tài)

 

    此次地產風波是房企信用風險的集中體現，短期會影響需求預期，中期會影響增量投資，想要扭轉地產龍頭股鏈條下行趨勢需要更多政策助力來扭轉信心，我們期待后續(xù)更多針對市場托底和房企紓困政策空間。建議繼續(xù)關注有機會將融資優(yōu)勢轉化為拿地和銷售優(yōu)勢的央國企和少數頭部民企。推薦金地集團龍頭股、濱江集團、華發(fā)股份等。

 

    風險提示：疫情、行業(yè)政策、行業(yè)基本面下行、部分房企龍頭股經營風險。

 

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