Wellsenn XR 公布AR 出貨量數(shù)據(jù)，二季度同比增長(zhǎng)28%根據(jù)Wellsenn XR 的最新數(shù)據(jù)，二季度全球AR 銷量為8.6 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)了28%，2 季度增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)來(lái)自于國(guó)內(nèi)投屏顯示類的消費(fèi)級(jí)AR 眼鏡，例如Rokid Air、Nreal Air、雷鳥(niǎo)Air 以及影目Air 等產(chǎn)品均取得了一定的市場(chǎng)銷量。預(yù)計(jì)2022 年全球AR 出貨量為36 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)28%，AR 市場(chǎng)整體仍以B 端為主，其中Hololens 2 達(dá)成10 萬(wàn)臺(tái)銷量，Realwear 實(shí)現(xiàn)5 萬(wàn)臺(tái)、愛(ài)普生實(shí)現(xiàn)3 萬(wàn)臺(tái)，Rokid 實(shí)現(xiàn)3 萬(wàn)臺(tái)，Nreal 實(shí)現(xiàn)2 萬(wàn)臺(tái)的銷量，四季度上市的Magic leap 2 預(yù)計(jì)有望實(shí)現(xiàn)超1 萬(wàn)臺(tái)的銷量。

 

      多家廠商推出C 端產(chǎn)品，消費(fèi)級(jí)AR 起步

 

      2022 年AR 行業(yè)最大的變化是企業(yè)從B 端走向C 端。隨著2000-3000 元之間的多款以Birdbath、陣列光波導(dǎo)光學(xué)為主的產(chǎn)品發(fā)布上市，以大屏觀影、信息提示為主要場(chǎng)景的面向消費(fèi)端的產(chǎn)品撬開(kāi)了消費(fèi)市場(chǎng)的切口。近一年來(lái)，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新、OPPO、Rokid、亮亮視野、影目等廠商均首次發(fā)布C 端AR產(chǎn)品。國(guó)產(chǎn)廠商Rokid、FFALCON、OPPO 等均在上半年發(fā)力于2000-3000元人民幣價(jià)格段的消費(fèi)級(jí)AR 眼鏡市場(chǎng)，Nreal 在8 月發(fā)布的新品標(biāo)志其產(chǎn)品正式進(jìn)入國(guó)內(nèi)，單日銷量即達(dá)到數(shù)千臺(tái)。目前，Nreal 在全球消費(fèi)級(jí)AR市場(chǎng)一家獨(dú)大，根據(jù)StrategyAnalytics 的數(shù)據(jù)，2021 年，Nreal 在消費(fèi)級(jí)AR市場(chǎng)的銷量份額達(dá)到75%，到2022 年上半年，其市場(chǎng)份額更是上升到81%。

 

      Nreal 的成功之處主要在于定價(jià)、產(chǎn)品定義和體驗(yàn)，但是當(dāng)前產(chǎn)品對(duì)手機(jī)的適配度不足，產(chǎn)品仍有較大提升空間。

 

      國(guó)內(nèi)廠商積極布局供應(yīng)鏈，產(chǎn)業(yè)成熟度需關(guān)注大廠終端開(kāi)發(fā)進(jìn)度蘋果公司多次表達(dá)了對(duì)于AR 技術(shù)的看好：AR 對(duì)于蘋果的未來(lái)極其重要，蘋果在AR 領(lǐng)域進(jìn)行了大量的投資。自2010 年以來(lái)，蘋果已經(jīng)收購(gòu)十余家AR 領(lǐng)域公司，包括AR 內(nèi)容生態(tài)、軟件平臺(tái)和AR 鏡片等領(lǐng)域，同時(shí)，蘋果已經(jīng)申請(qǐng)了大量的AR 專利。據(jù)Digitimes 的報(bào)道，有蘋果供應(yīng)鏈人士透露，客戶首款頭戴設(shè)備于6 月底已經(jīng)完成 Pre-EVT (工程驗(yàn)證前置)，新品最快可能會(huì)在 2023 年第一季度亮相。在消費(fèi)級(jí)AR 的起步期，蘋果AR 產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)展成為行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。我國(guó)企業(yè)在AR 供應(yīng)鏈上已經(jīng)積極布局，在整機(jī)代工、聲學(xué)、連接器、結(jié)構(gòu)件、功能件、攝像頭、電池等環(huán)節(jié)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，有望受益于終端大廠消費(fèi)級(jí)AR 產(chǎn)品的量產(chǎn)。

 

      投資建議

 

      建議關(guān)注AR 供應(yīng)鏈相關(guān)標(biāo)的，給予消費(fèi)電子行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。